라오 캐릭터가 나오는 어느 세계관

철남충이 사는 마을에는 아름다운 여성들이 사는

두 가문이 있었으니... 머메이드와 호라이즌이었다

그러던 어느 날 시아와 멜리테가 철남충에게 큰 피해를 입히는 사고가 일어나고 마는데...

시아와 멜리테의 실수를 덮기 위해 뭐든지 하는 엠피

엠피가 당하는 것을 우연히 발견하고 대신하는 갈라테아

아무것도 모른채 음란함을 주입 당하는 시아와 멜리테

너무 오랜 시간 조교를 당해 결국 함락당하는 갈라테아

아무것도 모른채 동생들을 위해서라며 버티던 엠피

그런 그녀의 눈앞에서 행복하게 범해지는 동생들

결국 마음이 무너진채 함락당하는 엠피트리테

2부에서는 머메이드의 사촌인 호라이즌이 나오고

호기심 가득한 테티스가 머메이드를 따라 놀러오는데..

허접이라 놀리다 미약 강간 당하고 마는 테티스

사흘 밤낮을 범해진 끝에 철남충의 성노예가 된다

그렇게 노예가 되어버린 테티스는 운디네에게 다가가

각종 도발로 운디네를 자극해 철남충의 집으로 향한다

정말 달인이 맞냐 귀여울 뿐이다라며 자극하는 철남충

흥분한 운디네는 각종 방법으로 철남충을 유혹하고

운디네가 유혹했다며 테티스와 함께 운디네를 범한다

그제서야 함정에 빠진 걸 알아챈 운디네였지만

테티스의 구속을 빠져나가지 못하고

철남충의 조교를 받아들일 뿐이었다...

한편, 테티스와 운디네의 귀가가 늦자 걱정하는 세이렌

실례를 무릎쓰고 네레이드와 함께 머메이드 가에 간다

그녀들을 반겨주며 차를 대접하던 엠피트리테

선물 받은 아로마 테라피라며 향을 켠다

마음이 편안해지는 것을 느끼는 네리와 세이렌은

엠피의 음란한 눈동자를 보지 못한채 잠들고 만다...

정신을 차린 세이렌의 눈앞에는 정액범벅이 된 운디네와

테티스가 음란하게 허리를 흔드는 모습이 펼쳐지고

철남충은 테티스를 안아들며 세이렌에게 인사한다

당장 멈추라며 소리치려는 세이렌

그 순간 옷이 살결을 스치며 달아오른 몸을 자극해

꼴사나운 모습으로 절정하고 만다

잠든 사이 미약에 절여저버린 세이렌과 네레이드

어느새 네레이드는 운디네와 테티스의 모습을 보며

젖어오는 하반신을 손가락으로 마구 자극하다

철남충의 곁으로 기어가기 시작하고

끝까지 굴복하지 않을거라는 세이렌의 말에

철남충은 비열하게 웃으며 그녀의 손에 수갑을 채운다

그렇게 붙잡힌 세이렌의 눈앞에 펼쳐지는

호라이즌 자매들의 음란한 삼중주

미약에 절여저 몸은 크게 달아오르고

하반신은 애액으로 절여져 옷이 달라붙을 지경

손으로 위로하고 싶지만 구속된 상태라

애달프게 다리만 꼬고 있는 세이렌

열기를 견디지 못한 세이렌은 철남충을 향해 소리친다

"뭐든지 할테니 제발 저도 범해주세요!!"

그렇게 집으로 돌아온 호라이즌 자매들

늦은 시간에 돌아온 그녀들을 반기는 무적의 용(미망인)

하지만 어째선지 너무나도 낯선 딸들의 모습에

걱정스럽게 다가가는데...

정액 범벅이 되어 행복해하는 호라이즌과 머메이드

철남충은 자신의 암캐가 된 그녀들을 희롱하며

임신시켜달라는 암캐들의 소망을 이뤄주기 위해

오늘도 질싸를 하는 것이었다....

라는 조교물을 쓸 수 있었을텐데...