챔피언에서 물러난 단델과 동행하며 함께 수행하는 지우.

2번째 오프닝처럼 차 타고 같이 다니면서 미지의 강자들(진철 택트 등등...) 찾아다니며 함께수행.

지우는 피카츄만, 단델은 리자몽만 쓰는데, 그 이유는 첫 모험의 오마주.

여행이 끝나고,  마스터즈 토너먼트가 다시 열리자지우와 단델은 서로의 에이스들을 모음.

그런데 4강에서 단델이 떨어지는데, 단델 상대가 무려 지우의 아버지인 레드.

지우가 원하는 포켓몬 마스터이자, 어떤 사유로 인해 집을 떠난 레드는 지우를 보고 챔피언스에 참전, 그리고 결승에서 만남.

레드와 지우 모두 3신기가 있었기에 풀로 진행.

개굴닌자(유대변화)vs거북왕

나무킹vs이상해꽃

초염몽vs잠만보

악비아르vs라프라스

리자몽vs리자몽(메진)

피카츄(Z기술)vs피카츄(다이맥스)

이렇게 배틀 후에 지우가 승리...했지만, 레드가 홀연히 사라짐.

지우는 당황해 찾으려 하지만, 단델이 이를 말림.

수상쩍은 레드의 행방...

그리고 이를 쫓는 지우...

이게 2부

이러면 좋겠는데...