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🌐 Microsoft와 Google이 AI 기술을 위한 경쟁을 계속하고 있으며, 이는 양사와 협력하는 공급업체들에게 투자 기회를 제공합니다.


💰 이 소식의 중요성(Why it matters): AI 기술 발전을 위한 Microsoft와 Google의 막대한 투자로 인해 클라우드 컴퓨팅 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

  • Microsoft는 올해 450억 달러(약 59조 원)에서 내년에는 600억 달러(약 78조 원) 이상의 자본 지출을 계획하고 있습니다.
  • Alphabet(구글의 모회사)은 내년 자본 지출이 500억 달러(약 65조 원)를 초과할 것으로 예상됩니다.


🏢 상세 내용(The details): 이로 인해 칩 제조업체 Nvidia, AMD, Broadcom과 네트워크 회사 Arista Networks가 주요 수혜자로 떠오르고 있습니다.

  • Nvidia는 AI 모델 교육용 하드웨어의 선호 선택으로 부상하며 지난 18개월 동안 주가가 6배 이상 상승했습니다.
  • Microsoft는 AMD의 MI300x 칩을 Nvidia 하드웨어의 대안으로 제공한다고 발표했습니다.
  • Google은 Broadcom과 협력하여 6세대 텐서 프로세싱 유닛(TPU)을 개발했습니다.


📊 숫자로 보는 현황(By the numbers): JP모건의 William Yang에 따르면, AI 서버 증가로 인해 데이터센터 전력 공급 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 24% 성장할 것으로 예상됩니다.

  • 같은 기간 동안 냉각 구성 요소 시장은 연평균 54% 성장할 것으로 예측됩니다.


🌍 배경 설명(Context): AI 서버의 증가로 데이터센터의 전력 소비가 급증하고 있습니다.

  • 이는 전력 공급업체뿐만 아니라 열 솔루션 공급업체에도 이익이 될 것입니다.


🏦 돈의 흐름을 따라가 보면(Follow the money): AI 서버와 관련된 주식으로는 전력 및 냉각 장비를 제공하는 미국 상장사 Vertiv와 아시아 공급업체들이 포함됩니다.

  • JP모건 분석가의 추천 주식에는 Delta Electronics, Asia Vital Components, Auras Technology 등이 포함됩니다.


📩 기자의 생각(Our thought bubble): AI 기술 경쟁은 앞으로도 계속될 것이며, 관련 인프라 및 장비에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다.