이제 한때 세상을 어지럽히던 의형제를 맺은 마두

칠괴가 있었는데 그중 원괴 손가가

분탕을치다 소림 승려에게 잡혀 마옥에 갇히게 되었는데,

이제 서장 뢰음사로 가야만 살 수 있는 

천양신맥의 아이를 보호해 간다는 조건으로

마옥에서 해방되었다.

가던 도중, 칠괴의 우두머리 우괴의 아이

홍해아를 만났는데,

아비의 의형이 지키고 있는 아이임에도 불구하고

채앙보음을 하겠다고 덤비고

결국 손가는 홍해아를 잡아

마침 외유나왔던 보타암의 검후에게 맡기게 되고

이를 알게된 우괴와 그 아내 나찰녀는 분노하게 되는데..