주인공은 어느 날 산속의 은둔강자를 만남.

예쁜 은발 적안 슬랜더의 히로인에게 제자로 받아들여달라고 요구함.

주인공의 마을을 몰살시킨 요괴에게 복수를 하기 위해서.

시간이 지나면서 스승과 제자의 사이는 점점 진전되었고, 마침내 서로를 좋아하게 되기도 함.

하지만 스승에게는 비밀이 있었다. 보름달이 뜨는 밤이면 구미호 요괴가 되어, 이성을 잃는다는 것.

혹여나 주인공에게 피해를 끼칠 것을 우려해, 보름달이 뜰 때마다 인적 드문 곳에 잠적함.

하지만 어느 날 주기를 잘못 파악해 주인공의 앞에서 변신해버리고 말았고.

변한 모습은 주인공의 마을을 몰살시킨 그 요괴였는데.....