주요 종족은 드워프, 인간, 엘프, 오크, 드래곤

시대는 대충 근대

드워프는 산맥에 왕국 하나 짓고 군수산업으로 먹고 사는중

인간은 제국이랑 신성왕국, 수십개의 소국이 있는데 제국은 막장 운영으로 붕괴 직전이고 신성왕국은 공산주의자랑 내전중

오크는 능지가 낮아서 징기즈칸 이전 몽골마냥 초원에서 부족끼리 싸우는중

드래곤은 극지방에 처박혀서 지들끼리 놀고 고립주의 돌리고있음

엘프는 숲에만 쳐박혀서 "우리같은 고-귀한 종족은 바깥따위 신경쓰지 않는다!" 하면서 근대화도 안하고 각 지방 영주끼리 모여 느슨한 연합왕국을 이뤄 살고있음

그리고 이 상황에서 엘프 하이로드로 전생한 주인공이 암걸리는 엘프 영주들한테 욕먹으면서 꾸역꾸역 근대화하고 마지막에는 신성왕국(이었던 것)에서 몰려오는 공산주의자들 웨이브 막기