천년 전쯤 다른 세계에서 마왕과 용사파티가 한참 싸우다가 그 싸움의 여파로 중원으로 차원이동해버림

차원이동해온 용사와 드래곤들, 엘프들은 곧바로 마왕과의 혈전을 중원에서 이어나감

마왕은 죽었고, 용사도 마왕에게 치명상을 입히고 나서 자신도 죽음

용사일행들 중 엘프의 장로는 영원신녀로 불리면서 자신의 일족들을 이끌고 세가를 세워서 새 세계에서의 삶을 시작함

이들은 시간이 지나자 귀가 길어서 장이족이라고 불리게 됨.

드래곤들은 다들 싸움 도중 입은 상처를 치유하러 깊은 잠에 빠짐.

한편 마왕의 무위를 목격한 마교는 그 경이로운 힘에 빠져서 정말로 마왕을 섬기는 종교단체로 변질됨.

그때 같이 차원이동해온 마물들을 부리면서 마왕부활/강림이 최종목적이 됨.

그리고 중원의 현지인들은 이 낯선 이민족들과 함께 세계에서의 동거를 시작함

그 와중 몇몇 문파들은 더 강한 무력=무림에서의 권력을 원해 이들과 지식을 교류, 그리고 그 와중 동물, 즉 수인과의 교배를 통해

더욱 강력한 힘을 물려줄 속셈을 꿈꾸는데

그 와중 하북팽가는 덕분에

가주가 호랑이와 유전자를 섞어서 작품 히로인 '팽연화'를 탄생시킴 

어떻게든 수인녀를 넣고싶은 의지가 느껴지는