마이크론은 예로부터 원가 깍아먹으면서 박리다매형식으로 어떻게든 버텨온 곳임.
삼성 하이닉스가 치킨런벌이면서 경쟁사 말라죽일때
마이크론은 그거에 더 응수해서 원가를 더 깍아내리고 존버했던 기업임.
게다가 저렇게 싸게만들기때문에 성능면에서 국제표준을 간신히 충족만하는 물건을 내놓고
삼성 하이닉스처럼 그이상의 물건은 못내놓음.
덕분에 저가형시장만 장악해서 삼성 하이닉스 이익률을 절대 못따라감.
그런데 삼성 하이닉스가 무너지면 마이크론이 떡상?
얘넨 치킨게임 3~4번 진행하면서 살아남을려고 계속 오버페이스로 달려왔기때문에 지금 모습이 마이크론의 낼수있는 최대 생산량이라고 보면됨. 이이상으로 마이크론이 물량을 뽑아낼수없음. 그렇게 뽑아내는게 점유율 20%임.
그리고 삼성 하이닉스 생산량이 줄면 바로 마이크론이 반사이익 볼거라는데 절대 그럴리없음.
저쪽에 그래프 삼성 하이닉스 재고량 보이지?
작년 한해는 반도체업계에서 유난히 특별한 한해였음.
평년의 2배를 초과하는 수요가 거의 1년내내 지속되었었고 삼성 하닉 마이크론 다 두말할것없이 생산량을 늘리는데 엄청나게 집착했음.
그리고 올해로 넘어오면서 평년수준으로 돌아오니까 작년기준으로 삼았을때 판매량이 반이상 줄어들고 보유 재고가 2배이상 늘어나게됨.
지금 삼성전자는 재고 보유량만 6개월치가 넘음.
하이닉스도 마찬가지고 마이크론도 마찬가지임
어차피 지금 당장 생산량 줄어들어도 마이크론 점유율이 늘어난다? 개소리임. 지금 서로 재고량이 너무많아서 점유율은 계속 유지될거임.
그리고 슬슬 재고가 떨어져가는 6개월 최대 1년뒤부터는 충분한 일제 대체소재가 테스트 끝내고 양산 시작하는 타이밍임.
솔직히 이런 상황이 한국정부가 배짱부릴수 있는 상황인거임. 운 좋게도 지금 반도체 기업 2곳 모두 평년보다 비상식적인 재고량을 보유중이고 이 재고량이 올해안에 다 팔지도못할 수준의 어마어마한 양임.
그리고 지금있는 일본산 소재 소모량 기준도 비상식적인 수요를 자랑한 작년기준으로 계산해서 부족하다고 하는거임.
이 기준때문에 지금 보유량이 1달이네 6개월이네 말이 다 다른거임.
작년 최대 생산량을 유지한다면 1달이면 바닥나지만
평년 수준으로 생산량을 유지한다면 6개월도 버틴다. 이런거라서 둘다 맞는 이야기긴한데 올해 수요량은 평년보다 적은 수준이라 생산량 감축이 심하게 들어가는중임.
지금 정부는 아마도 이 재고량이 떨어지기전에 대체 소재를 마련하면 문제없이 넘어갈거라고 자신하고 있는 상황이라고 여김. 그리고 반도체업계도 의외로 담담해하는 부분도 이거와 연관없진않음.
생산량이 줄어드는건 수요가 없기때문에 자연스러운 현상이기에 굳이 일본이 아니여도 생산량이 줄어들었고 생산량이 줄면 물건 팔게 없지않냐! 따질수도 있지만 이미 올해 예상 판매량보다 더 많은 재고를 가지고있기때문에 적어도 1년이상은 생산량이 줄어도 팔만한 양이 있음.
더군다나 일본이 타격을 준곳은 이제 막 양산시작 및 실험단계인 공정이기에 당장 이익을 가져올수 있는 부분도 아닐뿐더러 해당 공정은 현재 대만 TSMC와 삼성전자만 가지고 있는 공정임. 그리고 TSMC의 세계시장 점유율은 80%가넘고 삼성은 10%정도 차지하는 시장이라서 이익면에서는 크게 영항을 주지못함. 삼성과 하이닉스의 진짜 알짜배기 주력인 D램과 낸드플래시 시장은 일제 소재없이도 굴러가는 공정이기때문에 크게 영향을 받지못함.
일본이 우리경제에 직접 타격을 줄려고했으면 작년 6월 북미정상회담 직후에 저지르는게 훨씬 나았음. 사실 그때도 제재 이야기 꺼내긴 했는데 일본 기업들이 국제수요에 맞춰서 거의 생산량 2배이상 늘리는 공장확장을 끝낸 타이밍이라 그때는 한국보다 일본기업이 결사반대하고 막았음. 이때 제재걸고 수출 막았으면 일본에 있는 소재 기업들 다 파산할 지경이였음 진짜로. 그리고 아마 이때라면 마이크론이 치고나올 절호의 기회였음. 근대 이땐 말만 꺼내고 하지않았지. 그러다가 이제와서 국재수요도 바닥을 기고 자국기업들도 재고남아돌고 공장들이 쉬니까 이 타이밍에 가한거임.
아베입장에선 자국기업의 피해가 최소화되고 자신의 정치적 효과를 극대화할 지점을 선택한거지만 한국입장에서는 이미 작년에 뽕 뽑을거 다빨고 이제 그 후유증때문에 쉬어가야하는 타이밍인데 일본놈들이 그 시기에 니들이 일하고 싶어도 못하게 한다면서 막는 상황임.
아마 작년이였다면 정부대응이 지금과 반대로 달라졌으리라봄.
아베놈이 쫄보라서 작년에 제재 못가한게 천추의 한일듯.
